El panorama
para el mercado de la telefonía móvil este
año es bastante diferente al previsto un par de años atrás. Se creía que, a
estas alturas, ya tendríamos unos ocho rivales en la cancha, pero solo hay
cinco. Los analistas consideran que sí se ha logrado una intensa competencia
entre los jugadores actuales, pero la posibilidad de ver ingresar nuevos
rivales en los próximos meses es muy poco probable, por no decir nula.
En un entorno
competitivo gana el consumidor porque tiene más opciones para elegir a mejores
precios, pero quienes ofrecen el servicio reducen sus márgenes de ganancia.
Eso, explicó Liliana Ruiz, sucede hoy en el entorno móvil, a lo cual hay que
agregar la desaceleración del crecimiento del PBI. “Este mercado es muy
sensible al crecimiento económico. Si la economía se retrae, se siente en el
corto plazo”, dijo.
Los retadores, que lanzaron sus agresivas ofertas a finales del
2014, pasaron de 5% a 23% de participación de mercado, lo cual significa que le
quitaron un 18% a los grandes. Movistar ya reportó una caída de 8% en las
ventas del primer trimestre del 2017 yClaro,
si bien se ha recuperado este trimestre, arrastra meses con caídas en las
ganancias. Y el pronóstico para este año es cauto, pues las marcas centrarán
sus esfuerzos en estabilizarse y recuperar rentabilidad, destacó Carlos Huamán,
director de DN Consultores.
Es probable que Bitel y Entel sumados lleguen al 25%, añadió, pero
los ingresos crecerán poco y el panorama no será favorable para atraer nuevos
jugadores. Incluso, agregó Ruiz, es posible que algunos de los que estaban
interesados en entrar hayan decidido esperar y ver qué pasa con los márgenes.
¿RENTABLES?
El negocio de la telefonía móvil requiere de más paciencia que otros para
recuperar la inversión. Para tener una operación rentable en el país, si se
invierte en montar una red a nivel nacional como Entel o Bitel, se necesita al
menos llegar al 20% del mercado para estabilizar los resultados, estimó Huamán.
El equilibrio financiero del negocio varía de un país a otro,
aclaró. En el Perú tenemos un usuario que gasta poco (unos US$8 mensuales),
pues se han reducido cerca de 20% las tarifas de llamadas de voz, según Osiptel,
y el consumo de Internet (42 Mbps al año) es tres veces menor al registrado en
Chile. Esos factores hacen que sea necesario un alto volumen de clientes para
recuperar gastos.
José Otero, director regional de 5G Américas, explicó que es
necesario estudiar cuánto cuesta atraer un cliente y de acuerdo a su consumo
calcular cuánto demorará recuperar lo gastado. Por ejemplo, si para ganar un
cliente se invierten US$160 en la red y US$50 en márketing, se necesitarían al
menos 21 meses para recuperar esos gastos si se toma el promedio de gasto en la
región (US$10 al mes).
Ante este panorama, la manera natural de incrementar la oferta
es a través de los operadores móviles virtuales (OMV), es decir, marcas que no
invierten en la red sino que la alquilan a otros operadores. En teoría, su
negocio permite una rápida recuperación, pues solo se gasta en mercadeo.
Lamentablemente el único OMV activo, Virgin Mobile,
no ha logrado los resultados esperados.
PRONÓSTICO
RESERVADO
Según Huamán, en el país a un OMV solo le basta el 1% del mercado para
recuperar lo invertido y en un terreno virgen como el local eso se podía
conseguir en medio año, pero no fue así. Virgin llegó en julio del año pasado
con la meta de lograr un 2% en tres años. Los analistas esperaban que lograra
1% en su primer año y 0,5% al cierre del 2016. La realidad, sin embargo, es que
solo alcanzó un 0,2% (60 mil clientes), la mitad de lo previsto y una tercera
parte de lo que tiene Tuenti, una marca de Telefónica que compite en el mismo
segmento juvenil.
En febrero se inscribió ante el Ministerio de Transportes (MTC)
un nuevo OMV, Dolphin, y se habló de varios interesados más. Hoy corren rumores
sobre una posible salida o reformulación del equipo que maneja Virgin y de
retrasos en los planes de inicio de los otros interesados. La información no
fue confirmada, pero sí es posible, según los analistas, que recién en el 2018
se den las condiciones idóneas para el ingreso de nuevos OMV.
En la actualidad, el gran reto que enfrentan los OMV es contar
con un marco regulatorio que les permita desarrollar un modelo de servicios
sostenible, sostuvo José Miguel Porto, socio de Montezuma & Porto.
El principal problema son los cargos (el “alquiler” que pagan),
especificó Huamán, pues estos son fijados entre las partes sin un parámetro del
regulador. No es saludable tampoco que el regulador sea un fijador de tarifas,
pero sí convendría que establezca los mínimos de negociación, añadió Erick
Iriarte, de Iriarte & Asociados. Lograr ese ambiente favorable a los OMV
mediante mejoras en las reglas del juego, sin embargo, tomará más tiempo del
previsto, pues se deberá esperar a que se nombre un nuevo presidente de
directorio de Osiptel, dado que el concurso anterior fue declarado desierto.
Fuente: elcomercio.pe
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